Inflace
Ochrana a růst reálné hodnoty
Partner, který spravuje
váš majetek jako celek
Investiční strategie, likvidita, ochrana hodnoty a budoucí příjem patří do jedné strategie.
Majetek v souvislostech
Větší majetek potřebuje
víc než jen dobré investice
Renta
Příjem a finanční klid v dalších fázích života
Likvidita
Dostupné prostředky pro vaše možnosti
Firma
Propojení osobního a firemního majetku
Děti
Zajištění budoucnosti další generace
Předání majetku
Hladký přechod na další generaci
Rodinný majetek
Rodinná filozofie
Co má majetek dělat pro vás a jednou i pro další generaci
Společně hledáme, co je pro vás důležité – jak chcete žít dnes, co očekáváte od zítřka a jaké hodnoty chcete předat dál. A když je potřeba, pomáháme v rodině najít společnou řeč.
Pro koho
V těchto situacích dává wealth management smysl
Máte větší majetek
A chcete, aby dlouhodobě pracoval smysluplně.
Chcete porážet inflaci
Hledáte řešení, která udrží a zvýší reálnou hodnotu majetku.
Připravujete budoucí rentu
Plánujete finanční nezávislost pro sebe a rodinu.
Řešíte mezigenerační předání
Chcete majetek předat hladce a s menšími riziky.
Podnikáte nebo jste prodali firmu
Je potřeba propojit osobní a firemní finance.
Hledáte dlouhodobého partnera
Ne jen produkt, ale někoho, kdo nad vaším majetkem přemýšlí v souvislostech.
Co majetková strategie propojuje
Investice
Diverzifikované investice, které mají za cíl porážet inflaci a růst v čase.
Likvidita
Hledáte řešení, která zůstanou dostupná pro příležitosti i nečekané situace.
Renta
Strategie pro pravidelný příjem a finanční klid v dalších fázích života.
Financování
Smysluplné využití úvěrů a financování pro růst majetku.
Ochrana majetku
Právní struktury, pojištění a další prvky pro větší stabilitu.
Předání majetku
Promyšlené mezigenerační předání v souladu s vašimi hodnotami.
Větší majetek často
přesahuje finance
S rostoucím majetkem přicházejí i další témata. Propojujeme ověřené specialisty z oblasti práva, daní, prodeje firem či rodinné komunikace, aby vaše strategie dávala smysl v širších souvislostech.
Daňové poradenství
Optimalizace a efektivní struktury.
Právní služby
Smlouvy, holdingy, svěřenecké fondy.
Prodej firmy
Příprava, proces a realizace.
Mediace
Pomoc při rodinných dohodách.
Nemusíte mít
všechno u nás
Nejdřív potřebujeme pochopit vás a váš majetek. Doporučíme vám i jiné prověřené specialisty, pokud to bude ve vašem zájmu. Důležitý je pro nás výsledek, ne vlastní produkty.
Spolupráce krok za krokem
Jak probíhá spolupráce
Nejdřív potřebujeme pochopit vás. Až potom vaše portfolio.
Zmapujeme majetek
Probereme, co máte, jaké jsou vaše cíle a co je pro vás důležité.
Ujasníme priority
Společně si nastavíme cíle a určíme, co má nejvyšší význam.
Poskládáme strategii
Navrhneme konkrétní řešení a plán krok za krokem.
Propojíme specialisty
Zapojíme daňové, právní a další odborníky podle vašich potřeb.
Strategii držíme aktuální
Pravidelně vyhodnocujeme a přizpůsobujeme změnám ve vašem životě.
Z praxe
Majetek měli.
Strategii ne
Jak jsme pomohli podnikatelské rodině dát majetku jasný směr – od investic přes rentu až po předání další generaci.
Před spoluprací
Majetek rozdělený mezi několik institucí
Nejasná strategie a chybějící koordinace
Obavy z inflace a budoucí renty
Neřešené předání dalším generacím
Po spolupráci
Jasná a srozumitelná majetková strategie
Lepší struktura investic a vyšší efektivita
Příprava na budoucí rentu
Promyšlený plán předání majetku dětem
Tým pro váš majetek
Jeden partner koordinuje celou strategii. Specialisté řeší jednotlivé oblasti
Váš hlavní poradce zná vaše cíle, rodinnou situaci i strukturu majetku. Koordinuje celou spolupráci a podle potřeby zapojuje lidi, kteří se věnují investicím, analytice, financování, ochraně majetku nebo dalším specializovaným oblastem.
Michal Pavlačka
Finanční poradce
Vojtěch Mejzlík, EFA
Investiční specialista
Kristýna Křížová
Hypoteční specialistka
Lucie Drásalová
Hypoteční specialistka
Kristýna Buršíková
Odborná asistentka
Petra Pelikánová
Odborná asistentka
Ivo Bečvář
Investiční analytik
Daniel Fajmon
Specialista neživotního pojištění
Patrik Leimer
Specialista podnikatelských rizik
Kamila Benešová
Specialistka firemních benefitů
Časté otázky
Co možná řešíte před první schůzkou
První setkání
Pojďme se podívat na váš majetek
v souvislostech
Probereme, kde jste dnes, kam se chcete dostat a jestli vám v tom dokážeme pomoct.
info@mejzlikpavlacka.cz
Vojtěch Mejzlík725 662 566
Michal Pavlačka736 448 955